وتتوقع أوميديا استمرار وفرة الألواح التلفزيونية في عام 2022، ولكن انعكاسا في الربع الثاني. ومع احتمال انخفاض أسعار الألواح في الربع الأول من عام 2022، سيزداد طلب الفريق من الربع الثاني من عام 2022 بسبب المبيعات الترويجية لكأس العالم لكرة القدم. بالإضافة إلى ذلك، عندما تتكرر اختناقات المكونات، سوف يتعافى طلب اللوحة ويسبب نقصا.
وستتسبب عدة عوامل في تفاقم مشكلة العرض الزائد في عام 2022 إلى أن يتم الوصول إلى مرونة الطلب مرة أخرى. ويمكن أن تؤدي عوامل مثل الطاقة الإنتاجية الجديدة في الصين، وانخفاض الطلب على لوحات ما بعد COVID-19، ونقص الأجزاء غير الألواح والقضايا اللوجستية إلى انخفاض أسعار الألواح برقمين في النصف الأول من عام 2022.
في عام 2022، تخطط سامسونج للعرض لإنتاج أكثر من مليون لوحة تلفزيون QD OLED، في حين تخطط Lg Display لإنتاج أكثر من 10 ملايين لوحة تلفزيون WOLED.
تسبب COVID-19 في تقلبات شديدة في صناعة لوحات العرض هذا العام. مع اقتراب نهاية عام 2021، تنظر أوميديا إلى صناعة العرض في عام 2021 وتنبؤات عام 2022.
وفيما يلي استعراض لمختلف المواضيع المتعلقة بحجم كبير عرض لوحة الصناعة.
العرض والطلب على لوحة التلفزيون
2021: من المتوقع أن ينمو الطلب القائم على المساحة بنسبة 6٪، ولكن الطاقة الإنتاجية ستنمو بأكثر من 11٪، وفقا للنموذج. وشهد الانخفاض الحاد في الطلب، خاصة في الربع الثالث من عام 2021، ارتفاع المعدل الزائد لألواح العرض الكبيرة إلى أكثر من 10٪، مما أدى إلى زيادة العرض في الربعين الثالث والرابع من عام 2021.
توقعات لعام 2022: تتوقع أوميديا استمرار وفرة اللوحة في عام 2022. مع احتمال انخفاض أسعار الألواح في الربع الأول من عام 2022، سترتفع أسعار لوحات التلفزيون تدريجيا من الربع الثاني من عام 2022 بسبب زيادة الطلب على الألواح بسبب العروض الترويجية والمبيعات لكأس العالم لكرة القدم. ومع تخفيف اختناقات المكونات، سيتعافى طلب اللوحة. وستكون استراتيجيات تسعير الأفرقة ومرونة الطلب حاسمة في الربع الأول من عام 2022 - إذ يتعين على صانعي الأفرقة تحديد مدى تخفيضات الأسعار لتحفيز الطلب مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، وبما أن الطلب على التلفزيون سيتغير بشكل كبير في فترة ما بعد الوباء، فمن المرجح أن يدور سعر لوحات التلفزيون مرتين في غضون عام واحد مع تغير العرض والطلب.
نقل القدرة الإنتاجية والتكيف الهيكلي
2021: يقوم العديد من موردي الألواح بتحويل قدرتهم التلفزيونية إلى سعة تكنولوجيا المعلومات، خاصة في خط الجيل الثامن والمحطات الصغيرة، بسبب الطلب الأقوى على لوحات تكنولوجيا المعلومات. كما بدأت الشركة في تحويل بعض من مصنع سوتشو تكنولوجيا المعلومات المكتسبة من سامسونج العرض إلى قدرة تكنولوجيا المعلومات.
توقعات لعام 2022: يخطط المزيد من بائعي اللوحات لتحويل سعة LTPS TFT LCD الإضافية في مصانعهم التي تبلغ 5.5 جنرال و6 جنرال إلى لوحة عرض على متن الطائرة وإنتاج لوحة كمبيوتر محمول. وقد حولت صانعي لوحة الصينية A-Si TFT LCD القدرة على لوحات دفتر الملاحظات في خط 8.5 وخط 8.6 النباتات. وسيزداد المعروض من لوحات الدفتر خلال السنوات القليلة القادمة مع زيادة سعة LTPS TFT LCD في مصانع 5.5 جنرال و6 جنرالات.
تسعير اللوحة
2021: ارتفعت أسعار الألواح بشكل حاد في النصف الأول من عام 2021 مع سحب مصنعي الألواح لمتطلبات لوحاتهم وسط نقص المكونات؛ ونتيجة لذلك، انخفض الطلب على الألواح بشكل حاد في ذلك الوقت. ومع ذلك، بدأ انخفاض الطلب على الألواح وارتفاع أسعار التجزئة بسبب تخفيف سياسات الإغلاق يؤثران على أسعار الألواح؛ انخفضت أسعار لوحات التلفزيون بشكل حاد في الربع الثالث من عام 2021 ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في الربع الرابع من عام 2021.
توقعات عام 2022: ستتسبب عدة عوامل في تفاقم مشكلة العرض الزائد للفريق في عام 2022 حتى يتم الوصول إلى مرونة الطلب مرة أخرى. ويمكن أن تؤدي القدرة الجديدة في الصين، وانخفاض الطلب على الألواح بعد COVID-19، ونقص الأجزاء غير المتعلقة بالألواح، والقضايا اللوجستية إلى انخفاض مستمر في أسعار الألواح في الربع الأول من عام 2022. ومع احتمال انخفاض أسعار الألواح إلى أدنى مستوياتها في الربع الأول من عام 2022، سيزداد طلب الألواح عن الربع الثاني من عام 2022 وستنتعش أسعار لوحات التلفزيون تدريجيا؛ وفي الوقت نفسه، ستستمر اختناقات المكونات والنقص في التأثير على أسعار الألواح في عام 2022. وبما أن الطلب على التلفزيون سيتغير بشكل كبير في فترة ما بعد الوباء، فمن المرجح أن يدور سعر لوحات التلفزيون مرتين في السنة مع تغير العرض والطلب.
حجم لوحة تلفزيون OLED جديد
2021: تبدأ Lg Display إنتاج لوحات تلفزيون OLED مقاس 83 بوصة و48 بوصة باستخدام عملية MMG (زجاج متعدد النماذج) في مصنعها في قوانغتشو. الزجاج هو أكثر كفاءة من 77 بوصة و 48 بوصة لوحات تلفزيون OLED, و Lg Display يريد أن يجعل 80 بوصة لوحات تلفزيون OLED واقتحام سوق لوحة أكبر للتنافس مع لوحات تلفزيون LCD. وستبدأ بو في إنتاج لوحات تلفزيون LCD مقاس 100 بوصة في الربع الثالث من عام 2021، وتنتج بكميات كبيرة لوحات تلفزيون LCD مقاس 110 بوصة.
توقعات لعام 2022: تخطط Lg Display لإنتاج 10 لوحات تلفزيون OLED جديدة مقاس 42 بوصة من قطعة واحدة في مصنع Paju الخاص بها. كما ستقوم Lg Display بتطوير منتجات أحادية القطع لألواح تلفزيون OLED مقاس 31 بوصة و45 بوصة و97 بوصة في عام 2022. كما ستقوم Huike بتطوير لوحة تلفزيون LCD مقاس 100 بوصة.
دقة 4K/8K للوحة التلفزيون
2021: ينتج صانعو الألواح الصينيون مثل Huaxing Optronics و BOE و Huike المزيد من لوحات التلفزيون بدقة 8K مع خروج الأحداث الرياضية وشاشة سامسونج من أعمال تلفزيون LCD. ومع ذلك، خفضت أسعار لوحات التلفزيون العالية الطلب على لوحات التلفزيون 8K إلى ما يقدر بنحو 671،000 وحدة.
توقعات لعام 2022: تخطط سامسونج للإلكترونيات للترويج لمزيد من تلفزيونات LCD بدقة 8K مع لوحات بدقة 8K مقدمة من الشركات المصنعة للألواح الصينية. حاليا، يقوم صانعو الألواح الذين يضمون 10.5 مصنع خط توليد بإنتاج لوحات تلفزيون بدقة 8K بنشاط، وتتوقع Omdia أن ينتج بعض صانعي الألواح الصينيين لوحات 8K 60Hz كخيار أرخص في عام 2022.
صناع لوحة الصينية تهيمن على شاشات الكريستال السائل
2021: بدأت شركة هواكسينغ أوبترونيكس الإنتاج الضخم في مصنعها الثاني لخط الجيل 10.5 (T7) في الربع الأول من عام 2021. بدأت Huike الإنتاج الضخم لمصنعها الآخر الذي ي توليد 8.6 (H5) في الربع الثاني من عام 2021. تخطط سامسونج للعرض بالفعل لإنتاج مصنعها QD OLED بنهاية عام 2021. وتبلغ طاقة جميع محطات الألواح في الصين حوالي 230 مليون ميل مربع، أو 61 في المائة من الطاقة العالمية.
توقعات لعام 2022: فرص للمصانع الصينية لتوسيع قدرتها؛ على سبيل المثال، وسعت ويتيكر قدرتها إلى محطات H2 و H4 و H5. وقد تزيد بو من توسيع طاقتها في مصنعها B17 بعد تحقيق 180,000 ورقة في الشهر، مع قدرة إضافية تبلغ 120,000 ورقة في الشهر. ومن المتوقع أن تمثل جميع مصانع الألواح في الصين حوالي 65 في المائة من الطاقة العالمية.
تلفزيون OLED وتلفزيون QD OLED
2021: زادت Lg Display من طاقتها في مصنعها في قوانغتشو بهدف زيادة القدرة السوقية. تتوقع أوميديا الطلب على 8 ملايين لوحة تلفزيون OLED. تخطط سامسونج للعرض لبدء الإنتاج في أول مصنع QD OLED وشحن لوحات تلفزيون QD OLED في الربع الأخير من عام 2021.
توقعات لعام 2022: تخطط سامسونج للعرض لإنتاج أكثر من مليون لوحة تلفزيون QD OLED، في حين أن Lg Display لديها خطة طموحة لإنتاج أكثر من 10 ملايين لوحة تلفزيون WOLED. ستقوم سامسونج للإلكترونيات، العلامة التجارية التلفزيونية الأكثر مبيعا، بشراء لوحات QD OLED و WOLED.
هوامش الربح لصانعي الألواح
2021: كان المخزون في موردي الألواح أقل من المعتاد في نهاية عام 2020 والنصف الأول من عام 2021. ومع انخفاض مشتريات الألواح، خفض موردو الألواح مدخلات الزجاج وأداروا مستويات مخزونهم في النصف الثاني من عام 2021 لمنع أسعار الألواح من الهبوط الحر.
توقعات عام 2022: تتوقع أوميديا أن يصل الطلب على الألواح إلى التشبع في النصف الأول من عام 2022. ومن المرجح أن يكون استخدام الألواح في الربع الأول أقل مما كان عليه في الربع الأخير من عام 2021، في حين سيؤثر انخفاض أسعار الألواح على الهوامش. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع تدريجيا من الربع الثاني فصاعدا.
