تخطط مجموعة TCL لإصدار سندات بقيمة 2 مليار يوان ، منها 800 مليون رنمينبي ستستخدم لسداد الديون
في 4 يونيو ، أصدرت مجموعة TCL إعلانًا بأنها ستصدر سندات لا تزيد عن 2 مليار يوان للمستثمرين المؤهلين. وسيكون حجم الإصدار الأساسي مليار يوان ، ولن يتجاوز التخصيص المفرط مليار يوان (بما في ذلك مليار يوان). سيقرر المصدر والمتعهد الرئيسي ما إذا كان سيتم تطبيق خيار التخصيص الزائد على أساس الاشتراكات غير المتصلة ، وسيتم إصدار الجزء المتبقي خلال 24 شهرًا من تاريخ موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.
وفيما يتعلق باستخدام الأموال ، ذكرت TCL Group أنها تعتزم استخدام 800 مليون يوان من هذه القضية لجمع الأموال لتسديد الديون ، بما في ذلك سداد مبلغ 100 مليون يوان من بنك جوانجفا ، وبنك الصين للاستيراد والتصدير بقيمة 600 مليون يوان ، والبنك الزراعي الصين 100 مليون يوان ، وما مجموعه 800 مليون يوان. سيتم استخدام الأموال المتبقية لتكملة السيولة لتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل اليومية ، وتحسين هيكل رأس المال والحد من مخاطر التشغيل.
نطاق الديون المحددة موضح في الجدول أدناه:
وفقًا للإعلان ، في 7 يوليو 2017 ، تمت الموافقة على TCL Group من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية ، ولجنة تنظيم الأوراق المالية [2017] رقم 276 ، وسندات الشركات المعلنة للجمهور بقيمة اسمية لا تزيد عن 8 مليارات يوان (بما في ذلك 8 مليار يوان) للمستثمرين المؤهلين. يتم إصدار سندات المصدر على دفعات ، والتي يتم إصدار السندات الحالية من أجل الإصدار الثالث من السندات. يتم إصدار السندات من قبل TCL Corporation للاكتتاب العام لسندات الشركات (Q1) للمستثمرين المؤهلين في عام 2018. يتم اختصار السند 18TCL01 ويصبح رمز السندات هو 112717.
كما ذكر الإعلان أن هذه السندات هي سند لمدة 5 سنوات ، وفي نهاية السنة الثالثة ، قام المصدر المرفق بتعديل خيار سعر القسيمة وخيار المستثمر لبيعه مرة أخرى.
